Organize clientes, serviços e resultado sem virar planilha.
Cadastros, orçamentos, ordens de serviço, financeiro e relatórios para prestadores que crescem e precisam de processo.
Orçamento
#902
Clínica Vida Plena · validade 15 dias
Levantamento técnico no local
4h
R$ 480,00
Instalação e configuração
10h
R$ 1.450,00
Treinamento da equipe
3h
R$ 390,00
Total
R$ 2.320,00
OS #3107 aberta · agendada
Serviços em andamento
Orçamento
Execução
Entrega
Cobrança
Clínica Vida Plena
Instalação e treinamento
Escritório Ribeiro
Manutenção preventiva
Hotel Serra Azul
Levantamento técnico
Colégio Horizonte
Projeto de rede
Do orçamento à entrega
Proposta, execução e cobrança sem reescrever tudo.
Prestadores crescem quando o processo acompanha. Cadastros, orçamentos e OS formam um caminho único até o financeiro.
01O problema
Agenda no WhatsApp, proposta no Word e cobrança no boleto solto.
02A abordagem
Do cadastro ao financeiro, o serviço ganha um caminho único.
03No produto
Cadastros, orçamentos, OS, documentos e financeiro estão no catálogo do produto.
Fluxo da operação
Do primeiro passo ao resultado.
01
Cliente
Base cadastral
02
Orçamento
Escopo e valor
03
Execução
Ordem de serviço
04
Entrega
Documentos e status
05
Resultado
Financeiro e relatório
Recursos deste segmento
Módulos que fazem sentido aqui.
Lista baseada nas funcionalidades reais do ERP. Sem inventar recurso.
01
Cadastros
Clientes e pessoas em base única.
02
OS
Execução com status rastreável.
03
Orçamentos
Proposta antes da execução.
04
Relatórios
Visão do que está rendendo.
- CadastrosPessoas, marcas, unidades e base cadastral unificada.
- OrçamentosPropostas comerciais antes da venda ou da OS.
- Ordens de serviçoOS com status, serviços, peças e vínculo financeiro.
- VendasRegistro e acompanhamento de vendas.
- FinanceiroContas a pagar e receber, categorias e visão de fluxo.
- DocumentosRepositório de documentos ligados à operação.
- RelatóriosRelatórios operacionais e gerenciais.
- DashboardIndicadores e visão consolidada da operação em tempo real.
- UsuáriosEquipe com papéis e acesso controlado por empresa.
Resultado
O que muda no dia a dia.
01
Menos retrabalho
Orçamento e OS param de ser cópias manuais.
02
Equipe com papéis
Usuários e perfis definem quem faz o quê.
03
Fechamento limpo
Financeiro acompanha o serviço prestado.
Quer ver a Optimizze no seu serviços?
Agende uma demonstração e mostramos os módulos deste segmento com dados da sua operação.
